1935年01月，党中央在贵州遵义召开政治局扩大会议，集中解决当时具有决定意义的军事和组织问题。会议增选毛泽东为中央政治局常委，委托张闻天起草《中央关于反对敌人五次“围剿”的总结的决议》，取消长征前成立的“三人团”。

日本侵略者在侵占东北后，加紧了对华北的争夺。1935年06月中旬，在日本的胁迫下，国民党“中央军”撤出平津和河北，整个华北危在旦夕。

在中共地下组织的领导下，北平学生在1935年12月09日举行声势浩大的抗日游行，遭到国民党军警镇压，由此开始的一二·九运动迅速波及全国。许多大中城市的学生和工人纷纷投身抗日救亡运动。上海和其他地方的爱国人士和团体成立各界救国会，要求停止内战，出兵抗日。抗日救亡斗争发展成为全国规模的群众运动。

12月12日，北平学生举行第5次示威游行，高呼"援助绥远抗战"、" 各党派联合起来"等口号。这是中国共产党领导的一次大规模学生爱国运动。它标志着中国人民抗日民主运动新高潮的来到。正如毛泽东同志所指出的，一二·九运动"是抗战动员的运动，是准备思想和干部的运动，是动员全民族的运动"，"有着重大的历史意义"。

1935年08月01日，中共驻共产国际代表团草拟《中国苏维埃政府、中国共产党中央为抗日救国告全体同胞书》（八一宣言），不久公开发表。宣言主张停止内战，组织国防政府和抗日联军，对日作战。

12月17日，中共中央在瓦窑堡开始举行政治局会议。参加会议的有毛泽东、张闻天、周恩来、博古、刘少奇、邓发、张浩（林育英）等人。会议通过了《中央关于目前政治形势与党的任务决议》，确定了抗日民族统一战线的策略方针。两天后，毛泽东在党的活动分子会议上作《论反对日本帝国主义的策略》的报告。

瓦窑堡会议决议和毛泽东的报告，明确提出党的基本策略任务是建立广泛的抗日民族统一战线，批评了党内长期存在的“左”倾冒险主义、关门主义的错误倾向。瓦窑堡会议结束后，党采取切实措施，推进日益高涨的抗日救亡运动。